中鋼股票分析
好不好
發問者： tracy ( 初學者 5 級)
發問時間： 2013-06-17 17:55:46
解決時間： 2013-06-18 09:39:01
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相關知識之前已有人問題，但是今年還沒人問過：中鋼股票好不好，
希望可位前輩指點一下，中鋼長期而言，還是比定存好嗎？是否該續抱及續買呢？
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發問者自選
回答者： 股市物語 stk888.com ( 大師 1 級 )
擅長領域： 股票
回答時間： 2013-06-17 18:16:57
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中鋼很好，但要看買的價位。
買在10元的人覺得中鋼很棒，但買在50元的人就覺得中鋼不好。
所以一隻股票只看您自己怎麼操作。
目前鋼鐵面臨的是需求降低循環已經進入低檔區
鋼鐵的需求太依賴中國、新興市場，現在連中國寶鋼都面臨虧損窘境
鋼鐵下一波要等待的是未來東南亞的需求，
中鋼、燁輝去越南設廠的遠見足以看出東南亞後面的開發會補足中國的需求。
低價是等出來的，鋼鐵不會完全沒需求，只是需要等待東南亞需求開出!
個股的部份還是要看目前盤面的主流來做操作。
中鋼去年營收可說好幾年的新低,但股價卻不怎跌,這算逢低布局嗎? 價差賺不了,股息領不多,股價也不算低,
2013中鋼構,中鋼子公司,賺得多!!股價也漲的多
如果你不是追求上面講的短線及景氣循環
請繼續看下去
如果要長期投資中鋼，
要怎樣判斷鋼鐵產業和中鋼是值得投資的呢？
個人對於產業會考慮兩個面向：
a. 產業需求是否簡單而持久？
b. 在產業內是否有強而持久的競爭力？
a. 產業需求是否簡單而持久？
鋼鐵自古以來就是重要的商品物品原料，
無論大至建築鋼材、小至電子產品、家具，
鋼鐵無論在工業或是民生的用途涵蓋甚廣。
鋼鐵業可算是簡單且持久的產業。
但鋼鐵的供給需求和景氣息息相關，
是標準的景氣循環產業，其業績獲利會隨著景氣好壞有很大的波動，
因此通常在景氣低點才會有便宜的價格出現，投資價值才會浮現。
b. 在產業內是否有強而持久的競爭力？
中鋼為國內最大鋼材供應商，市場佔有率約50%
(2010年鋼板69%、棒線48%、熱軋鋼捲片46%、冷軋鋼捲片60%、
電磁鋼片78%、熱浸鍍鋅鋼片24%、電氣鍍鋅鋼片57%)。
中鋼早期有政府出資成立，公司大股東為經濟部，
早期在資金資源上的取得具有優勢，
使得中鋼成為了台灣唯一一貫作業鋼廠，
造就其穩健的經營與寡佔的市場地位，
使得其在國內市場具有經濟規模，
在國內同業的競爭優勢非常明顯。
對於企業獲利的表現，長期投資追求的不只是優秀，而且穩定一致。
大賺大賠的不要，越賺越少的也不要，有轉機的也不要，
我們要的是穩定長久的獲利。
而我們分析公司長期獲利表現，最好的指標莫過於ROE
我們常常聽到獲利看EPS，為什麼在分析長期投資時，要看的反而是ROE呢？
這是因為股本只是股東資金的一部份而已，在淨值中還有另外的保留盈餘和公積，
這兩大部分也都是股東的錢。
淨值 = 股本 + 保留盈餘 + 資本公積
EPS只是衡量花一塊股本賺回多少淨利，
而ROE才是真正拿全部股東資金 = 淨值去衡量企業賺錢的報酬率，
因此ROE更能顯示公司是否有效率的運用所有股東資金。
既然ROE是更好的獲利衡量標準，那ROE多少才算是好呢？
個人這樣定義：
獲利長期優秀且穩定一致 = 8年來ROE > 15% 且穩定一致
金融海嘯後，中鋼的ROE沒有回到15%以上的高水準。
中鋼近年來積極擴大再投資，包含第三冷軋投資、子公司中龍鋼鐵的兩支高爐興建，
這些都使得中鋼的折舊費用提升。高折舊需有更高的營收才能有維持相同的獲利水準，
但金融海嘯後景氣雖回升但難回到08年前的榮景，這使得中鋼的營收沒有更一步的成長。
再投資折舊拉高 + 景氣無法沒有回到08年榮景兩項因素，是中鋼ROE獲利表現下滑的主因。
綜觀這10年下來,2002最大的經營風險,似乎是來自於政治層面
自王鍾瑜後,中鋼董座一直是政治考量下的決定,
郭炎土 (老中鋼人,前生產副總)
林文淵 (政治人物)
江耀宗 (曾任華航董事長)
林文淵 (政治人物)
張家祝 (大學校長/政治人物)
鄒若齊 (老中鋼人,前業務副總)
而不同董座間的專業選擇下,中鋼業務經營也逐漸越來越多元化,
目前中鋼轉投資項目:
"轉投資除了鋼鐵業之外，中鋼也在其他產業或建設進行投資。在台灣積體電路、唐榮鐵工廠、高雄捷運公司、漢神巨蛋、台灣車輛等公司擁有股份，並轉投資江蘇省的無錫東元電機、馬來西亞的彥武鋼鐵、加拿大的中加生物科技、日本的東亞聯合鋼鐵等。
是不是好的定存股是看個人接受的程度吧!?
就像有些存單一年到期，有的人會換單、有的人續存，
有的人則視需要轉換到更高利率的銀行或是郵局，
哪一種標的適合自己，端看你當時的情況，
只不過若是定位為"定存股"，心態就要試著調整
如同定存一樣，不要輕易臨時解約
至於中鋼是不是好股,當然還是好股
但是不是穩定的好股,這就要持續的觀察與注意才能確認了
24守住，後面直接看30
以上希望對您有幫助
還有其他任何問題可以討論，祝您投資順利賺大錢！
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